近日，国际肥料工业协会（IFA）在其官方网站公布《全球化肥短期供需分析2010～2011》报告，报告显示：受经济回暖、种植业恢复以及农产品价格上涨影响，去年全球肥料生产、消费和贸易量比2009年明显增加，生产同比增加11%，消费同比增加5.2%。根据当前经济形势、农产品价格以及全球新增项目建设情况，预期2011年全球化肥市场全面回暖，市场供应和需求同步增加，肥料及原材料潜在盈余量降低，肥料贸易格局将发生变化。
农经向好 需求将增
IFA报告分析，今年全球经济形势全面回暖，农业肥料需求恢复，并且由于独联体、美国等地区粮食产量下降导致世界谷物价格上涨，农户种植积极性在2010年下半年恢复。预期2010/11年度全球肥料消费同比增长4.7%，达到1.714亿吨（折纯，下同）。其中氮肥消费同比增长1.6%，至1.042亿吨；磷肥消费同比增长6%，达到3980万吨；钾肥需求强劲增长16.3%，达到2740万吨。除东欧、中亚和西亚外，其他地区化肥消费均出现增长。东亚消费预期增长310万吨，北美150万吨，拉美130万吨，南亚120万吨。同时，报告认为，由于全球经济复苏的基础仍不牢固，投机行为增加，致使全球化肥需求仍然存在变数，尤其粮食价格变化将直接决定农户磷肥和钾肥的投入。假设全球农产品价格持稳或继续上涨，2011年全球化肥需求将增加3.8%，达到1.779亿吨，其中氮肥增长2.6%，达到1.069亿吨；磷肥增长4.7%达到4170万吨，钾肥增长7.2%，达到2940万吨。并且，IFA认为拉美、北美、大洋洲、西欧等传统市场消费恢复将成为驱动力。
供需增加 盈余缩减
全球经济形势的回暖不仅使传统化肥需求市场明显恢复，也使全球化肥生产和贸易增幅超出预期。尤其在2010年下半年化肥流通渠道和终端商库存降至低位，国际贸易平稳上扬，致使化肥生产和消费出现“V”型反弹。IFA预期2010年化肥总产量同比增加11%，其中合成氨增加4%，磷矿和硫酸均增加10%，钾肥产量劲增57%。最明显的是2010年全球化肥现有装置开工率达到82%，比2009年提高8个百分点。
IFA预测，今年全球合成氨生产将增长3%，达到2亿吨实物量。由于去年和今年全球有25套尿素装置投产，使得去年和今年的尿素产能有望达到1.81亿吨和1.90亿吨，按照87%开工率计算，那么全球尿素产量将从1.57亿吨增长至1.642亿吨。今年下半年尿素潜在盈余量将达到880万吨，不会低于总供应量的5%，产能增加意味着出口将更加活跃，今年尿素出口量有望增加300万吨，相当于全球贸易总量的9%。
磷肥方面，IFA预期去年全球磷矿产量同比增加9.6%，达到1.778亿吨，出口量翻番，达到3000万吨。去年磷酸产量预期达到3700万吨P2O5，同比增加3400万吨，由于巴西、中国、沙特、突尼斯等磷肥项目陆续投产，预期今年全球磷酸产能增至5100万吨P2O5。IFA认为2011年全球磷酸供需平衡将趋紧，潜在盈余将减少至170万吨P2O5。随着巴西、中国、摩洛哥和沙特等国磷肥投建，去年和今年全球磷肥产能将分别达到3570万吨P2O5和3880万吨P2O5。
同样，拉美、北美、东南亚、西欧地区钾肥需求恢复提高了全球钾肥供应的预期，IFA估计2010年全球钾肥装置开工率为73%，供应量同比增长58%，达到5020万吨氯化钾，消费量达到5200万吨。2010年全球钾肥产能有望增至7250万吨氯化钾，2011年7400万吨，新增产能主要来自加拿大、智利、以色列、约旦、俄罗斯。全球有效产能预计在 2011年底可达到3900万吨K2O，但由于钾肥需求回升强烈，钾肥潜在盈余量将从2009年1170万吨K2O下降到2011年640万吨K2O。2010年磷肥市场恢复也使硫磺市场发生很大改观，预期产量同比增长7%，达到5190万吨（折纯，下同），需求增加7%，达到5010万吨。工业用硫磺增加将驱动硫磺需求增加，这将使全球硫磺供需趋紧，潜在盈余量在200万～300万吨。
自给增强 贸易偏移
供需增加，一方面使各国化肥自给率不断提高，如中国、印度、巴西以及澳洲地区，另一方面也使全球贸易格局将发生偏移，区域间合成氨、硫磺、磷矿以及主要化肥产品贸易活动更加活跃。IFA预期今年合成氨、磷肥、钾肥和硫磺贸易量将比2010年增长4%~8%。
随着新增尿素和磷肥项目的投产，预期今年下半年全球贸易格局将发生改变，巴西、印度等主要进口国将提高自给率，而非洲、西亚、亚洲、拉美地区磷肥项目陆续投产也将使世界磷肥贸易由远距离运输向近市场运输改变，贸易类型也将由原材料为主向原材料和产品并重转移。IFA预计，2011年全球化肥销售量同比增长2%～3%至2.2亿～2.22亿吨，其中，氮肥和磷肥销售量增长3%，钾肥将增长5%。
|